¿Cómo lo hacemos?


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¿Cómo lo hacemos?


Lo ayudamos a pensar y actuar estratégicamente, apoyándolo en 4 áreas 

Planificación Financiera


"If you don´t know where you´re going, you will probably end up somewhere else."

-Yogi Berra

Planificación Financiera


"If you don´t know where you´re going, you will probably end up somewhere else."

-Yogi Berra

Lo ayudamos a planificar y mantener el curso de sus decisiones financieras.

Creemos que el dinero no es un fin en sí mismo, sino un medio para que Ud. pueda hacer lo que más le gusta hacer. 

Lo ayudamos a traducir sus aspiraciones personales en objetivos financieros para luego desarrollar un plan que les permita alcanzarlos. Usamos el plan para guiar nuestras acciones y dar seguimiento del progreso hacia sus metas.  

 

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Gestión de Portafolio


Gestión de Portafolio


Gestionamos y monitoreamos sus inversiones financieras 

 

Entendemos que Ud. no quiere ocupar su tiempo analizando conceptos tales como teoría del portafolio, desviación estándar y correlación. En cambio a nosotros nos mueve buscar mejores y más eficientes maneras de invertir y gestionar los portafolios de nuestros clientes.

Diseñamos y construimos un portafolio de inversión a medida, con el fin de permitirle alcanzar sus objetivos financieros. Después, nos encargamos de las decisiones diarias sobre sus inversiones, para que Ud. se pueda dedicar a lo que más le interesa.

 

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Gestión de Riesgo


"Predicting rain doesn´t count. Building Arks does."

-Warren Buffett

Gestión de Riesgo


"Predicting rain doesn´t count. Building Arks does."

-Warren Buffett

Lo ayudamos a manejar situaciones de incertidumbre.

Toda inversión conlleva cierto nivel de riesgo, por lo tanto es importante ayudarlo a preservar su patrimonio.

Preservarlo no trata sólo sobre invertir correctamente, sino también sobre identificar los escenarios que podrían afectarlo negativamente. Muchos inversores ignoran que estos escenarios pueden ocurrir. Creemos que este enfoque es equivocado, ya que teniéndolos en cuenta de antemano podemos anticipar y minimizar su impacto.  

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Seguimiento


Seguimiento


Lo mantenemos informado sin abrumarlo con demasiada información.

Creemos que la transparencia, un fuerte sentido de responsabilidad y el relacionamiento personal, son una parte fundamental de nuestro servicio. Le brindamos acceso directo a un sistema de información seguro e intuitivo, que le provee de información relevante sobre su portafolio de inversión. Realizamos reuniones periódicas donde evaluamos el desempeño para que Ud. sepa qué estamos haciendo y por qué.

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