ShellmanPlan
Comenzá a invertir con una guía profesional.
Planificá hoy, disfrutá mañana.
Te ayudamos a crear tu propio plan financiero, ajustado a tus objetivos. Además, te ayudamos a implementarlo en tu propio banco o corredor de bolsa local y te damos las herramientas para monitorear tus inversiones. La planificación te lleva desde un lugar con mucho ruido e incertidumbre a un lugar tranquilo y seguro, la libertad financiera.
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Ordenás tu vida financiera
Vas a saber dónde estás parado y los pasos necesarios para lograr el futuro que deseas.
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Ganás en cercanía
Podes empezar con montos accesibles en el banco o corredor local que elijas.
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Invertís con confianza
Te indicamos en qué invertir y seguimos el desempeño de tu cartera en forma trimestral
ShellmanPlan
USD 550 por única vez (IVA incluido)
Dos reuniones personales con un asesor experto, presencial o por zoom.
Entrega de tu plan financiero personal.
Recomendación de las inversiones a comprar en la Institución Financiera de tu preferencia.
En el caso de no contar con un banco o corredor de preferencia, te mostramos las opciones disponibles localmente de acuerdo a tus necesidades y el monto a invertir.
Ayuda con la implementación inicial.
ShellmanPlan+
USD 950 por año (IVA incluido)
Dos reuniones personales con un asesor experto, presencial o por zoom.
Entrega de tu plan financiero personal.
Recomendación de las inversiones a comprar en la Institución Financiera de tu preferencia.
En el caso de no contar con un banco o corredor de preferencia, te mostramos las opciones disponibles de acuerdo a tus necesidades y el monto a invertir
Ayuda con la implementación inicial.
Envío de un informe trimestral donde evaluamos el desempeño de las inversiones recomendadas.
Reunión personal con tu asesor al final del primer año para evaluar tu plan y hacer los ajustes necesarios.
Preguntas frecuentes
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No hay mínimo alguno.
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Si, claro. En este caso podemos analizar la cartera que hoy tenés y evaluar las opciones que mas se adaptan a tu plan. También, si te interesa, podemos comparar tus costos actuales con los costos de nuestro servicio de ShellmanInvest.